پس از سرقت یک محموله اسلحه‌ی خودکار از سواره‌نظام آمریکا، یک افسر سابق ایالات جنوبی و یک مکزیکی تلاش می‌کنند اجازه ندهند این سلاح‌ها به دست سرخپوستان آپاچی بیافتد...

هاردی به دلیل مشکلات روانی که در کارخانه بوق سازی پیدا کرده است به دستور پزشک به قایقی در کنار دریا می رود ...